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Dienstleistungen

Ob mit unabhängiger und transparenter Vermögensverwaltung, klassischer Anlageberatung oder gesamtheitlicher Vermögensberatung: Wir behalten für Sie den Überblick über das Ganze und kümmern uns um Ihre Anliegen bis ins Detail. Wir konsolidieren Ihre Vermögenswerte für eine bessere Übersicht bankenübergreifend, verfügen über Expertise und Erfahrung in Vorsorgethemen, in der Willensvollstreckung und unterstützen Sie mit Feingefühl auch als Erbenvertreter. Auf Ihren Wunsch runden wir unsere Dienstleistungspalette mit der Erstellung Ihrer Steuerdeklaration ab.

Vermögensberatung

Die Bedürfnisse und Lebenssituation eines jeden sind einzigartig. Wir betrachten jede finanzielle Situation individuell und ganzheitlich, planen bedürfnisorientiert und stimmen Faktoren wie Einkommen, Vermögen, Steuern, Vorsorge, Nachfolge, Versicherungen und Investitionen miteinander sorgfältig ab. Mit einer umfassenden Perspektive sorgen wir für Transparenz und Übersicht, erarbeiten mit Ihnen gemeinsam die notwendigen Massnahmen und unterstützen Sie laufend und zeitgerecht bei deren Umsetzungen.

Vermögensverwaltung

Als unabhängiger Vermögensverwalter verkaufen wir keine teuren Finanzprodukte, sondern konstruieren übersichtliche und robuste Portfolios. Es zählt nicht „das schnelle Geld“, sondern der Vermögenserhalt und die langfristige Mehrung. Unsere Anlagestrategien sind so weitsichtig angelegt, dass sie Krisen, Unruhen und sonstigem „Auf und Ab“ standhalten. Mit einer Philosophie von Qualität, Diversifikation, Transparenz und guter Handelbarkeit investieren wir in Direktanlagen und in börsengehandelte Indexfonds. Unsere Kundenportfolio bestechen mit einer klaren Struktur und die Resultate sind jederzeit nachvollziehbar.

Mit überlegtem Handeln und ruhiger Hand setzen wir die formulierte Anlagestrategie auf Mandatsbasis erprobt auch in turbulenten Marktphasen um.

Die uns anvertrauten Vermögenswerte verwalten und bewirtschaften wir in Ihrem persönlichen Depot bei der Bank Ihrer Wahl. Anstelle von Retrozessionen profitieren Sie von Vorzugskonditionen auf Depotgebühren und Börsencourtagen.

Anlageberatung

Als versierter Anleger suchen Sie einen professionellen Diskussionspartner, um Meinungen und Ansichten gegenseitig zu reflektieren. Sie wünschen keine Produkte unabhängige und persönliche Einschätzung, die Sie bei der Erreichung Ihrer persönlichen Anlageziele unterstützt. Wir begleiten Sie bei Anlageentscheiden mit unabhängigem Expertenwissen aus langjähriger Erfahrung an den Finanzmärkten. Im Einklang mit Ihrer Risikofähigkeit und Risikotoleranz und im Rahmen der festgelegten Anlagestrategie unterbreiten wir fundierte Anlageideen, die aus unserem strukturierten Anlageprozess für Vermögensverwaltungs-Mandate hervorgehen.

Die Anlageentscheide treffen Sie selbst.

Depotcheck

Als Experten dürfen Sie von uns eine kompetente Einschätzung und unabhängige Zweitmeinung zu Ihrer Vermögenssituation erwarten. Wir nehmen uns Zeit, Ihre Wertschriften zusammen mit Ihnen zu überprüfen - kostenlos und unverbindlich. Dabei beleuchten wir die Voraussetzungen, die für eine langfristige erfolgreiche Anlagestrategie unabdingbar sind - Strategie, Risiko, Einzeltitel und Gesamtkosten. Wir weisen Sie auf Optimierungspotential hin und zeigen Ihnen Möglichkeiten auf, wie Sie unter Umständen die erwartete Rendite steigern oder das Risiko minimieren können.

Steuern für natürliche Personen

Als Vermögensverwaltungs- oder Anlageberatungskunde kümmern wir uns auf Wunsch um Ihre Steuerdeklaration und kontrollieren Ihre Steuerveranlagung. Wir vertreten Ihre Interessen gegenüber der Steuerverwaltung und unterstützen Sie im Bedarfsfall auch aktiv bei Einsprachen. Zudem stehen wir Ihnen vor einkommens- oder vermögensrelevanten Transaktionen wie Hausverkauf, Hypothekentilgung, Schenkungen und weitere Aktionen mit Steuerrelevanz beratend zur Seite.

Nachlassplanung (Güter- und Erbrecht)

Eine sorgfältige Klärung Ihrer güter- und erbrechtlichen Situation ist die Basis für Ihre Nachlassplanung. Wir erläutern Ihnen die aktuellen, gesetzlichen Grundlagen. Mit viel Feingefühl stehen wir Ihnen auch beim Entwerfen Ihrer letztwilligen Verfügungen beratend zur Seite oder zeigen Ihnen auf, wie Sie mit einem notariellen Ehe- und Erbvertrag Ihren Nachlass in die gewünschten Bahnen steuern.

«ERLENZEISIG»

Unsere Aktienauswahl basiert auf einem strukturierten Prozess, der im Kern auf einer fundamentalen und qualitativen Beurteilung beruht. Wir selektieren Unternehmen aus dem SPI® heraus, deren fundamentale Geschäftslage aufgrund unseres Faktorenmodells eine überdurchschnittliche Qualität aufweist und unseren hohen Ansprüchen gerecht werden. Die Auswahl schliesst jegliche Intuition, Bewertungsfrage und Emotion kategorisch aus und resultiert in einem hoch konzentrierten Portfolio mit gleichgewichteten High Conviction Positionen. Die Strategie steht für bedingungslose Qualität und ist investierbar über ein Verwaltungsmandat oder mittels aktiv bewirtschafteten Zertifikat (AMC), täglich gehandelt an der Schweizer Börse SIX (Factsheet & Basisinformationsblatt).